文章轉(zhuǎn)自：冷鏈Coldchain

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公路貨運(yùn)分會(huì)于2021年上半年，通過(guò)“2020年度公路貨運(yùn)CEO問(wèn)卷調(diào)查”開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查，共收集有效問(wèn)卷303份，經(jīng)分析發(fā)布《2020年度中國(guó)公路貨運(yùn)CEO調(diào)查報(bào)告》。下面，我們通過(guò)7個(gè)關(guān)鍵詞，來(lái)解析2020-2021公路物流發(fā)展趨勢(shì)。

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收入細(xì)分市場(chǎng)各不同

2020年公路貨運(yùn)量完成342.6億噸，同比小幅下滑0.3%，貨運(yùn)量從6月份開(kāi)始實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度保持較高水平。公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量完成60171.8億噸公里，同比增長(zhǎng)0.9%，基本實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

收入增長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的細(xì)分市場(chǎng)及影響因素

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有73.68%的城市配送企業(yè)和66.67%的零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)2020年收入較上年增長(zhǎng)。一方面是受偏好高時(shí)效、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化物流需求的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物等消費(fèi)領(lǐng)域的增長(zhǎng)帶動(dòng)。另一方面，疫情下，以“無(wú)接觸配送”為代表的O2O到家業(yè)務(wù)、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等的快速增長(zhǎng)也是重要因素。2020年，單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)13.2%，繼續(xù)保持兩位數(shù)以上增長(zhǎng)。

收入下滑對(duì)應(yīng)的細(xì)分市場(chǎng)及影響因素

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，整車(chē)運(yùn)輸企業(yè)中增長(zhǎng)和沒(méi)有增長(zhǎng)（持平下滑）的各占一半，總體仍然實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

受疫情下工業(yè)制造企業(yè)延遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中斷影響，生產(chǎn)領(lǐng)域物流需求有所放緩。

此外，為抵御疫情沖擊，國(guó)內(nèi)投資拉動(dòng)帶來(lái)較大規(guī)模的運(yùn)輸需求，也在一定程度上彌補(bǔ)了整車(chē)運(yùn)輸收入影響。全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資52.7萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)2.7%，其中交通、物流、電力、水利、建筑、房地產(chǎn)等物流依賴(lài)較大的領(lǐng)域投資增幅較大。2020年，工業(yè)物流總額同比增長(zhǎng)2.8%，增速逐季恢復(fù)，但是仍處于較低水平。

一半以上的被調(diào)查CEO所在企業(yè)2020年的貨量規(guī)模和訂單數(shù)量較去年出現(xiàn)了雙增長(zhǎng)，總體好于市場(chǎng)預(yù)期。進(jìn)一步分析不同細(xì)分市場(chǎng)貨量規(guī)模的變化情況顯示，城市配送企業(yè)反映貨運(yùn)量增長(zhǎng)的占比較多，達(dá)到78.95%。零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)占到了66.67%。

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運(yùn)價(jià)多種因素影響運(yùn)價(jià)下滑

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO反映公路貨運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格下滑的占43.56%，反映持平的占25.74%，反映增長(zhǎng)的僅有30.69%。

運(yùn)價(jià)增長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的細(xì)分市場(chǎng)及影響因素

從細(xì)分市場(chǎng)看，僅有零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)有超過(guò)一半的被調(diào)查CEO表示市場(chǎng)價(jià)格較上年增長(zhǎng)。城市配送市場(chǎng)反映增長(zhǎng)的占36.84%，反映持平和增長(zhǎng)的接近四分之三。公路貨運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格變化主要是受市場(chǎng)供需影響，消費(fèi)領(lǐng)域的旺盛物流需求仍然是市場(chǎng)價(jià)格的重要支撐。

運(yùn)價(jià)下滑對(duì)應(yīng)的細(xì)分市場(chǎng)及影響因素

偏重生產(chǎn)領(lǐng)域的整車(chē)運(yùn)輸、零擔(dān)專(zhuān)線、合同物流（貨運(yùn)代理）等細(xì)分市場(chǎng)中，反映價(jià)格下滑的CEO占比均在一半左右，相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)價(jià)格下行壓力較大。

據(jù)交通運(yùn)輸部道路貨運(yùn)車(chē)輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，600多萬(wàn)輛12噸以上重型貨車(chē)中，全年日開(kāi)行率基本維持在50%左右，大量貨車(chē)處于停駛閑置狀態(tài)，運(yùn)力供給仍處于過(guò)剩狀態(tài)，導(dǎo)致供方市場(chǎng)議價(jià)能力不足。

政策、油價(jià)為價(jià)格下調(diào)提供空間

2020年1月1日開(kāi)始，貨車(chē)高速公路通行費(fèi)計(jì)費(fèi)方式由計(jì)重收費(fèi)改為按車(chē)（軸）型收費(fèi)，整車(chē)重貨運(yùn)輸收益而輕泡貨、空車(chē)運(yùn)輸受損，帶動(dòng)價(jià)格波動(dòng)調(diào)整。考慮到疫情對(duì)行業(yè)沖擊和影響，從2020年2月17日開(kāi)始，直到5月6日，交通運(yùn)輸部出臺(tái)高速公路免收車(chē)輛通行費(fèi)政策。整車(chē)運(yùn)輸、零擔(dān)專(zhuān)線、合同物流（貨運(yùn)代理）等對(duì)價(jià)格敏感的細(xì)分市場(chǎng)供需雙方及時(shí)對(duì)價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，分享免費(fèi)政策紅利，推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格的下調(diào)。此外，2020年國(guó)際油價(jià)大跌帶動(dòng)國(guó)內(nèi)油價(jià)觸發(fā)“地板價(jià)”機(jī)制，油價(jià)重回“5元時(shí)代”，也為價(jià)格下調(diào)提供了一定空間。

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成本防疫、防污染致經(jīng)營(yíng)成本增長(zhǎng)

公路貨運(yùn)企業(yè)受各種因素影響，經(jīng)營(yíng)成本繼續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)加大。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，62.38%的CEO反映2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本較上年增長(zhǎng)，26.73%的反映持平，僅有10.89%的反映經(jīng)營(yíng)成本出現(xiàn)下滑。

消殺、防疫成本高企

受疫情影響，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)中的消殺和防疫成本持續(xù)高企。各地紛紛出臺(tái)消殺政策，在貨物進(jìn)口、城市配送等各環(huán)節(jié)做好預(yù)防性消毒工作。物流企業(yè)（特別是部分重點(diǎn)領(lǐng)域如冷鏈物流、電商物流、城市配送企業(yè)、快遞快運(yùn)企業(yè)）防疫相關(guān)成本明顯增加明顯，據(jù)測(cè)算物流領(lǐng)域全年預(yù)防性消殺、貨物監(jiān)測(cè)等相關(guān)超過(guò)700億元。部分疫情反復(fù)地區(qū)對(duì)于貨車(chē)司機(jī)核算檢測(cè)提出7日一檢、3日一檢等具體要求，也增加了企業(yè)檢測(cè)成本。

污染防治，加速車(chē)輛淘汰換新

從政策因素看，影響最大的政策是污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)推動(dòng)國(guó)三及以下車(chē)輛加速淘汰。各地加大政策實(shí)施力度，部分地區(qū)對(duì)國(guó)四排放貨車(chē)也開(kāi)始限行政策，引導(dǎo)企業(yè)加快貨車(chē)淘汰更新。部分地區(qū)推廣新能源物流車(chē)發(fā)展，一些城市要求新增城市配送車(chē)輛80%以上為新能源車(chē)，環(huán)保政策實(shí)施增加了企業(yè)車(chē)輛購(gòu)置成本。受高速公路通行費(fèi)計(jì)費(fèi)方式調(diào)整影響，以輕泡貨運(yùn)輸為主的快遞企業(yè)紛紛調(diào)整或購(gòu)置適用車(chē)型，從原來(lái)的五軸汽車(chē)列車(chē)轉(zhuǎn)用四軸、三軸汽車(chē)列車(chē)，以降低通行成本，但是增加了社會(huì)車(chē)輛總的購(gòu)置成本。此外，隨著大噸小標(biāo)、百?lài)嵧酢⒎欠ǜ难b等違規(guī)車(chē)輛治理力度加大，也在一定程度上推動(dòng)了車(chē)型更新替換，增加了車(chē)輛置換成本。

2020年，重型貨車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售162萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.99%；中型貨車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售 15.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.38%；輕型貨車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售219.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.72%，貨運(yùn)車(chē)輛全面實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。

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利潤(rùn)細(xì)分市場(chǎng)分化態(tài)勢(shì)繼續(xù)加大

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，49.5%的CEO反映所在企業(yè)2020年利潤(rùn)水平出現(xiàn)下滑，接近一半水平。有18.81%的企業(yè)利潤(rùn)持平，僅有31.68%企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)。

從細(xì)分市場(chǎng)看，企業(yè)利潤(rùn)分化態(tài)勢(shì)明顯。受消費(fèi)需求帶動(dòng)和價(jià)格堅(jiān)挺支撐，零擔(dān)快運(yùn)、城市配送等細(xì)分市場(chǎng)的CEO反映利潤(rùn)增長(zhǎng)的占比較高，在一半左右，分別達(dá)到53.33%和47.37%。而重資產(chǎn)的整車(chē)運(yùn)輸細(xì)分市場(chǎng)的CEO反映下滑的占比較高，達(dá)到61.54%。受需求不足影響，零擔(dān)專(zhuān)線、合同物流（貨運(yùn)代理）細(xì)分市場(chǎng)CEO反映利潤(rùn)下滑的占比也較高，分別達(dá)到57.14%和56.76%。

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用工需求增減與細(xì)分市場(chǎng)相關(guān)

調(diào)查中有接近50%的企業(yè)反映員工人數(shù)較上年有所增長(zhǎng)，企業(yè)發(fā)展仍處于擴(kuò)張狀態(tài)。也有四分之一以上的企業(yè)反映員工人數(shù)有所下滑，這也是需求不足情況下降低經(jīng)營(yíng)成本的重要手段之一。

用工缺口細(xì)分市場(chǎng)及原因

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，零擔(dān)快運(yùn)、整車(chē)運(yùn)輸、城市配送細(xì)分市場(chǎng)企業(yè)員工人數(shù)增加的占比較高，接近或超過(guò)50%，分別達(dá) 到53.33%、53.85%和47.37%。相反，零擔(dān)專(zhuān)線和合同物流反映員工人數(shù)增加的占比較少，均不超過(guò)30%，反映人數(shù)減少的占比均接近或超過(guò)40%。

整車(chē)運(yùn)輸、城市配送反映用工缺口的占比接近60%，零擔(dān)快運(yùn)反映用工缺口的占比最大，達(dá)到86.67%。除貨車(chē)司機(jī)缺口外，零擔(dān)快運(yùn)涉及較多的裝卸搬運(yùn)、倉(cāng)庫(kù)管理、快遞配送等員工也普遍面臨短缺局面。

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投資細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)不同

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO所在企業(yè)中，45.54%的表示2020企業(yè)資產(chǎn)投資較上年增長(zhǎng)，30.69%的表示投資下滑，還有23.76%的表示維持穩(wěn)定，總體分布較為平均。

投資擴(kuò)張細(xì)分市場(chǎng)

從細(xì)分市場(chǎng)看，企業(yè)投資出現(xiàn)分化。零擔(dān)快運(yùn)、城市配送市場(chǎng)中企業(yè)反映投資擴(kuò)張的占比較高，分別達(dá)到了60%和63.16%。特別是在直接服務(wù)消費(fèi)領(lǐng)域的城市配送處于持續(xù)擴(kuò)張階段，企業(yè)普遍看好后期市場(chǎng)走勢(shì)。

投資持平細(xì)分市場(chǎng)

整車(chē)運(yùn)輸、合同物流資產(chǎn)投資反映擴(kuò)張、持平和收縮的較為平均，受需求帶動(dòng)總體略有擴(kuò)張。

投資收縮細(xì)分市場(chǎng)

反映收縮較大的是零擔(dān)專(zhuān)線市場(chǎng)，達(dá)到50%的水平，主要是受市場(chǎng)需求不足影響，輕資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)模式資產(chǎn)專(zhuān)用性較低，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，來(lái)自零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)的替代競(jìng)爭(zhēng)也打擊了企業(yè)投資的積極性。

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挑戰(zhàn)與預(yù)期

2021年公路貨運(yùn)企業(yè)可能面臨的挑戰(zhàn)

2021年，公路貨運(yùn)企業(yè)認(rèn)為前三大挑戰(zhàn)分別是價(jià)格持續(xù)下滑、人力成本上漲和資金壓力加大，分別占64.36%、49.5%和38.61%。市場(chǎng)供需格局短期內(nèi)難以改變，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍將是常態(tài)。行業(yè)就業(yè)吸引力偏低的狀態(tài)仍將持續(xù)，用工缺口仍將繼續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)人力成本持續(xù)上漲。客戶賬期延長(zhǎng)有增無(wú)減，墊資成本逐步抬升，不利于市場(chǎng)主體充分競(jìng)爭(zhēng)。

此外，受物流需求變動(dòng)和不確定性事件影響，訂單不足風(fēng)險(xiǎn)依然存在。超載超限、大噸小標(biāo)、百?lài)嵧酢⒎欠ǜ难b等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為仍然存在治理短板和漏洞，影響全國(guó)統(tǒng)一、公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境的行成。

貨運(yùn)車(chē)輛城市道路限行成為最大政策難點(diǎn)，嚴(yán)重影響企業(yè)合理規(guī)劃和優(yōu)化城市通行路徑，難以更好滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擴(kuò)大消費(fèi)帶來(lái)的物流需求。

中小企業(yè)融資難融資貴依然普遍，運(yùn)費(fèi)保理、倉(cāng)單質(zhì)押等供應(yīng)鏈金融服務(wù)尚待推廣

環(huán)保治理壓力仍將在較長(zhǎng)一段時(shí)間影響行業(yè)發(fā)展。國(guó)六排放柴油車(chē)、電動(dòng)物流配送車(chē)、氫能源重卡等清潔能源車(chē)型將逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

從細(xì)分市場(chǎng)看，零擔(dān)專(zhuān)線、合同物流由于競(jìng)爭(zhēng)力不足面臨市場(chǎng)需求和訂單不足局面。訂單不足和價(jià)格下滑基本處于前兩位的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。對(duì)于合同物流企業(yè)，存在客戶賬期進(jìn)一步延長(zhǎng)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，墊資壓力風(fēng)險(xiǎn)。隨著超限超載、非法改裝等治理工作逐步推進(jìn)，也對(duì)企業(yè)車(chē)型標(biāo)準(zhǔn)化提出了挑戰(zhàn)。對(duì)于整車(chē)運(yùn)輸市場(chǎng)，隨著網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)許可持續(xù)放開(kāi)，對(duì)于傳統(tǒng)物流企業(yè)帶來(lái)較大變革壓力。

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2021年公路貨運(yùn)企業(yè)收益預(yù)期

2021年公路貨運(yùn)企業(yè)預(yù)期業(yè)務(wù)和收入規(guī)模向好。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO中，80%以上表示預(yù)期2021年業(yè)務(wù)和收入規(guī)模增長(zhǎng)。僅有5%左右的認(rèn)為會(huì)出現(xiàn)下滑。

隨著新冠肺炎疫苗接種全面展開(kāi)，積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策持續(xù)推進(jìn)，公路貨運(yùn)需求仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從細(xì)分市場(chǎng)看，零擔(dān)專(zhuān)線市場(chǎng)預(yù)期增長(zhǎng)的占比略低，為71.43%。其他細(xì)分市場(chǎng)認(rèn)為會(huì)增長(zhǎng)的占比均超過(guò)80%，城市配送市場(chǎng)增長(zhǎng)占比達(dá)到84.21%。

2021年公路貨運(yùn)企業(yè)投資預(yù)期總體向好。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO表示，預(yù)期投資增長(zhǎng)的企業(yè)占58.42%，接近六成。分別有20%左右的企業(yè)預(yù)期投資持平或下滑。

從細(xì)分市場(chǎng)看，零擔(dān)專(zhuān)線和合同物流市場(chǎng)投資預(yù)期較低，分別為50%和48.65%。零擔(dān)快運(yùn)和城市配送市場(chǎng)投資預(yù)期較高，分別達(dá)到了66.67%和63.16%。（參考資料：《2020年度中國(guó)公路貨運(yùn)CEO調(diào)查報(bào)告》）