【市場(chǎng)大趨勢(shì)】
今日三大指數(shù)縮量調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板一度跌超1.5%。
板塊上看，資源類化工漲幅前列，鈦白粉板塊創(chuàng)出歷史新高，天原股份、鼎龍文化、金浦鈦業(yè)漲停，魯北化工、龍佰集團(tuán)、安納達(dá)等紛紛跟漲；氟化工集體上沖，巨化股份、三美股份、東陽(yáng)光等漲停，板塊效應(yīng)較好；石墨電極再度表現(xiàn)，易成新能突破短期箱體，方大炭素反抽沖高回落；石油板塊護(hù)盤明顯，光伏建筑一體化、抽水蓄能、鋰電池、儲(chǔ)能等能源方向大幅表現(xiàn)；風(fēng)電午后掀漲停潮，金雷股份20cm漲停，雙一科技、新強(qiáng)聯(lián)、運(yùn)達(dá)股份等紛紛大漲；鴻蒙概念、酗酒飲料、超級(jí)品牌等板塊調(diào)整居前。
北向資金全天凈流入額64.26億，滬股通流入43.72億，深股通流入20.54億，滬股通流入居多。
（觀點(diǎn)僅供參考學(xué)習(xí)，不構(gòu)成投資建議，操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）
【趨勢(shì)主線】漲價(jià)—鈦白粉。
結(jié)合板塊來(lái)看，是在5月份板塊進(jìn)入了主升浪，隨之而來(lái)的是一系列的個(gè)股新高行情。今天的天原股份、金浦鈦業(yè)、安納達(dá)均創(chuàng)出了新高，板塊效應(yīng)很強(qiáng)。
行業(yè)背景：8 月25 日，工信部在關(guān)于政協(xié)第十三屆全國(guó)委員會(huì)第四次會(huì)議第1341 號(hào)提案答復(fù)的函中表示：有關(guān)部門正在編制“十四五”國(guó)家儲(chǔ)備發(fā)展規(guī)劃，將充分考慮將鈦白粉納入國(guó)家戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備的建議。
國(guó)內(nèi)產(chǎn)能前三的公司如下：
龍蟒佰利：產(chǎn)能居亞洲第一，世界第四。擁有鈦白粉年產(chǎn)能60萬(wàn)噸。
中核鈦白：產(chǎn)能位列國(guó)內(nèi)第二位、全球第六位。擁有近40萬(wàn)噸的金紅石型鈦白粉年生產(chǎn)能力。
攀鋼釩鈦：產(chǎn)能位列全國(guó)第三，擁有鈦白粉綜合產(chǎn)能23.5萬(wàn)噸(硫酸法22萬(wàn)噸/年、氯化法1.5萬(wàn)噸/年)。國(guó)內(nèi)少數(shù)具有“硫酸法+氯化法”的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)（魯北化工、龍佰集團(tuán)）。
行業(yè)催化事件：
部分鈦白粉企業(yè)如龍佰集團(tuán)、中核鈦白、安納達(dá)等開(kāi)始進(jìn)軍新能源領(lǐng)域，生產(chǎn)磷酸鐵或磷酸鐵鋰，實(shí)現(xiàn)鈦產(chǎn)業(yè)鏈與新能源產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)合。
為何會(huì)出現(xiàn)鈦白粉跨界的行為？
浪哥仔細(xì)查了一些資料：鈦白粉在生產(chǎn)過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)出一種叫硫酸亞鐵的副產(chǎn)品，硫酸亞鐵可通過(guò)與磷酸（或磷酸鹽）制取磷酸鐵，用于制造工業(yè)級(jí)的磷酸鐵鋰。
今天的板塊內(nèi)個(gè)股也都表現(xiàn)很好，說(shuō)明資金認(rèn)可“催化”邏輯，這個(gè)行業(yè)屬于典型的“資金面+基本面+政策面”疊加，核心邏輯是漲價(jià)和配套化工產(chǎn)業(yè)鏈得到擴(kuò)容（磷酸鐵鋰上游）。
后續(xù)看點(diǎn)：
國(guó)內(nèi)磷酸鐵擴(kuò)產(chǎn)的“鈦白粉”行業(yè)公司，產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期！
因此從磷酸鐵角度而言，鈦白粉行業(yè)重點(diǎn)看這三家：龍佰集團(tuán)、中核鈦白、安納達(dá)！
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【后市策略】
后市我們留意的重點(diǎn)仍然符合昨天復(fù)盤的邏輯，三四季度有機(jī)會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)的行業(yè)可以多跟蹤，而一些行業(yè)一直是景氣的，只不過(guò)因?yàn)檩唲?dòng)的原因最近沒(méi)有大漲，并不是基本面出了問(wèn)題，具體到行業(yè)，需要留意的是科技股和軍工等中上游的機(jī)會(huì)，三四季度資金高低切換的潛在機(jī)會(huì)之一，雖然鋰電、光伏看點(diǎn)很多，但超級(jí)賽道仍然是個(gè)位數(shù)，不必因?yàn)闈q的不好就放棄觀察。然后留意文章中提到的鈦白粉行業(yè)機(jī)會(huì)，特別是切入磷酸鐵鋰上游的機(jī)會(huì)，這個(gè)位置是增量，空頭資金能發(fā)揮的余地不多，后續(xù)鈦白粉漲到一定幅度會(huì)有分化預(yù)期。
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